愛媛県松山市で保険のことならプレミア保険ショップへお気軽にご相談ください。
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プレミアライフコンサルタント
 投資・保険・社会保険制度・税金・相続贈与・住宅ローン・・のワンストップ相談をおすすめする理由は、これらお金に関する事柄は関連性が強いので、1つずつ検討するよりも、全体を通した上で、目的や事情に合った方法の選択と支払いや受け取りのスケジュールを考慮に入れた、無理なくバランスのとれたマネープランを立て実行できるからです。皆さんに最適なお金の仕組みをつくっていくためには、まず、世の中のお金の制度・仕組みをについてを知り、その上で、総合的な視点でお金と時間を有効活用することによって効率を上げていくことが大切です。このようなお金をふやし、価値をまもり、リスクに備える資産づくりのお役に立てる内容になっておりますので、この機会を是非ご活用ください。
【担当FPプロフィール】 庄司 寛 1973/5/28生まれ
ファイナンシャルプランナー
CFP(日本FP協会国際認定資格)・1級FP技能士(国家資格)
日商簿記検定1級 証券外務員1種 損害保険プランナー

愛媛新聞社主催や全国開催のマネーセミナーに多数登壇実績。
客観的データとわかりやすい説明が評判の人気講師
※実績効果(該当世帯)の例
・源泉徴収票の確認

 各種控除(配偶者・寄付金・医療費..)のもれの修正 (世帯平均 約5万円の還付)
 生命保険料控除の空き枠活用 (世帯平均 毎年約3万円の節税効果)
 ふるさと納税の実行 (世帯平均 毎年約4万円の節税・生活費軽減効果)
・年金定期便の確認

 健康保険制度(高額療養費・傷病手当金..)を知り、自助の医療保障を貯蓄予算へ
(世帯平均 毎月約3万円の積み立て予算増加)
・住宅ローン金利確認・見直し

 金利引き下げ・借り換えによる効果 (世帯平均 総額約300万円の利息軽減効果)
・保険証券の確認

 支払い方の見直しで、保険料総額の圧縮 (世帯平均 総額約300万円圧縮)
 受け取り方の工夫で、手取りが増加見込 (世帯平均 総額約200万円増加見込)
・運用報告書の確認

 投資信託・個別株式等の内容が、投資目的やスケジュールに合っているかの確認
 イデコ・ニーサや個別株式の活用 (選択の明確化による、プライスレスの効果)
 
ご予約・お問合せは下記にご連絡ください。
プレミアライフ・コンサルタント 松山市居相4丁目16-22
 
●電話でのお問合せ
0899698788
[受付時間]10:00〜18:00
●メールでのお問合せ

premium-hanamizuki@coast.ocn.ne.jp
担当よりご返信致します。
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◆ 【資産形成・資産運用】

・投資信託(イデコ・つみたてニーサ・変額保険)、米ドル投資、株式投資
 イデコ、つみたてニーサ、変額保険や米ドル投資(通貨分散)、株式投資(配当金・株主優待)などを
 取り入れることで、お金と時間の流れを有効活用した、資産形成や資産運用を実行していきます。

◆ 【社会保障や税金のしくみ】

・源泉徴収票やねんきん定期便の見方、ふるさと納税、年末調整、確定申告..
 源泉徴収票やねんきん定期便から負担と給付について確認し、公助と自助のバランスを考える。
 ふるさと納税や年末調整、確定申告について学び、有効活用できるものを実行していきます。

◆ 【リスクに備える】

・医療保険、がん保険、介護認知症保険、死亡保険、火災保険、賠償責任保険..
 病気や介護、災害などは避けられないリスクとして捉え、どのような準備が効率がいいのか、
 具体的な予算額や準備方法を確認して、ほかのお金を使いやすい状況をつくっていきます。

◆ 【住宅ローンについて】

・金利の違い、団体信用生命保険、火災地震保険、住宅ローン控除、繰り上げ返済
 変動・固定・ミックス金j利の違いや、繰り上げ返済など利息軽減方法の確認。
 住宅ローン控除、団信保険や火災地震保険の内容を確認して、お金と備えの両面の対策、
 見直しをおこないます。

◆ 【相続贈与による資産移転】

・贈与や相続による円満な資産移転の準備法について
 暦年贈与・目的別贈与の活用による相続税対策や時間の有効活用、エンディングノートの書き方や
 各種遺言、後見制度などを学び、円満な相続にするための事前準備をおこないます。

◆ 【法人と個人の資産づくり

・法人と個人の財布を活用した資産をふやす仕組みづくりづくり
 法人で準備できるものと個人で準備することなどの役割を確認し、それぞれの財布を
 有効活用することで、法人・個人の資産をふやしていく仕組みをつくります。

◆ 【FP・簿記・投資の知識取得

・FP 簿記 投資分野の学びの支援
 マネーリテラシー向上に取り組まれている方の勉強会や個別のご質問の解答や解説など
 FP・簿記・投資の学びの支援をおこないます。
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プレミアライフ・コンサルタント 松山市居相4丁目16-22
 
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[受付時間]10:00〜18:00
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 お金に対する価値観 変えてみませんか!!
 


◆ このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。
取扱商品、各保険の名称や保障(補償)内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認下さい。ご不明な点などがある場合には、弊社までお問い合わせください。

◆ このホームページでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。
               
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