愛媛県松山市で保険のことならプレミア保険ショップへお気軽にご相談ください。
お知らせ保険ショップとは?選べる保険メニューショップ一覧よくあるQ&Aお客様の声お問い合わせ
各店舗にて保険のご相談オンラインにて保険のご相談当社セミナールーム開催 マネーの学習会オンライン動画版 マネーの学習会FPワンストップ 個別サービス当社からの各種ご案内のお手続きやご依頼ご要望
TOP >> FP ワンストップ 個別サービス
 メニュー  FP ワンストップ 個別サービス
 お知らせ
 保険ショップとは?
 選べる保険メニュー
 ショップ一覧
 よくあるQ&A
 お客様の声
 お問い合わせ
 ホームへ
 
 
 

プレミアライフコンサルタント
投資・保険・社会保障・税金・相続贈与・住宅ローン・・・の
ワンストップで相談ができる!!
 投資・保険・社会保険制度・税金・相続贈与・住宅ローンのワンストップ相談をお勧めする理由は、お金に関する事柄は関連性が強く、1つずつ検討するよりも、全体を通した上で、目的や事情に合った方法を選択し、お金と時間の流れを踏まえたスケジュールで、無理なく無駄のないバランスのとれたマネープランを実行できるからです。
 世の中のお金の制度・仕組みを知り、皆さんそれぞれの方に合ったお金の仕組みをつくっていくことで、総合的にお金と時間のパフォーマンスを上げていくことができます。皆さんの大切なお金と時間を有効活用して、資産形成をしながらリスクに備える資産づくりのお役に立てるよう尽力してまいりますので、この機会を是非ご活用ください。
【講師】  庄司 寛  (しょうじ ひろし)

・ファイナンシャルプランナー(CFP・1級FP技能士)
日商簿記検定1級、証券外務員1種、損害保険プランナーなど各分野の上級資格を保有。
・愛媛新聞社主催マネーセミナー、上場企業全国開催マネーセミナー等の講師実績多数。
客観的データとわかりやすい説明が評判の人気講師
 ※実績効果(該当世帯の例)
・源泉徴収票の確認
  各種除外(配偶者・寄付金・医療費・・・)のもれの修正 (世帯平均 約5万円の還付)
  生命保険料控除の開き枠活用 (世帯平均 毎年約3万円の節税効果)
  ふるさと納税の実行 (世帯平均 毎年約4万円の節税・生活費軽減効果)
・年金定期便の確認
  健康保険制度(高額医療費・傷病手当金・・・)を知り、自動の医療保障を貯蓄予算へ
                     (世帯平均 毎月約3万円の積み立て予算増加)
・住宅ローン金利確認。見直し
  金利引き下げ・借り換えによる効果 (是帯平均 総額約300万円の利息軽減効果)
・保険証券の確認
  支払い方の見直しで、保険料総額の圧縮 (世帯平均 総額約300万円圧縮)
  受け取り方の工夫で、手取りが増加見込 (世帯平均 総額約200万円増加見込)
・運用報告書の確認
  ファンドの内容や手数料などを確認し、目的やスケジュールに合っているか、
  イデコやニーサの活用は出来ないか確認 (世帯平均 毎年約8万円の節税等効果)
ご予約・お問合せは下記にご連絡ください。
【 FPワンストップ個別サービス(全3回・初回無料) 8,000円 次回以降1回3,000円 】
プレミアライフ・コンサルタント 松山市古川北2丁目1-4
 
●電話でのお問合せ
0899698788
[受付時間]10:00〜18:00
●メールでのお問合せ

premium-hanamizuki@coast.ocn.ne.jp
担当よりご返信致します。
 ●フォームによるお問合せ
FPワンストップ個別サービス お問合せ
 
 

 1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFPによる
FPワンストップ個別サービスで できること

 【資産形成・資産運用】
・投資信託(イデコ・ニーサ・変額保険)、外貨米ドル投資(通貨分散)の活用と必要性
イデコ、つみたてニーサ、変額保険の特徴や外貨投資による通貨分散の必要性について
確認することで、お金と時価の流れを活用した資産形成や資産運用を実行していきます。
【社会保障や税金のしくみ】
・源泉徴収票や年金定期便の見方、ふるさと納税、年末調整、確定申告について
源泉徴収票や年金定期便から負担と給付について確認し、公助と自助のバランスを考える。
ふるさと納税や年末調整、確定申告を確認し、有効活用できるものを実行していきます。
【想定外のリスクに備える】
・病気、介護、災害など、損失のみが発生し大きな支出が伴うものへの対策
病気や介護、災害などは避けられないリスクとして捉え、どのような準備が効率がいいのか、
具体的な予算額や準備方法を確認して、ほかのお金を使いやすい状況をつくっていきます。
【住宅ローンについて】
・金利、団体信用生命保険、火災地震保険、住宅ローン控除、繰り上げ返済など
金利の適正化や、住宅ローン控除、固定資産税、資金贈与などの税金面の確認をする。
団信や火災地震保険の内容を確認して、お金と備えの両面の対策、見直しをおこないます。
【相続贈与による資産移転】
・贈与や相続による円満な資産移転について
贈与や相続による税金、社会保障の負担への対策、争族にならないための事前準備を
おこないます。
【法人と個人の資産づくり】
・法人と個人の財布を活用した資産づくり
法人で準備できるものと個人での負担を確認し、個人の資産を増やしていく仕組みをつくります。
【FP・簿記・投資の知識取得】
・FP 簿記 投資分野の学びの支援
マネーリテラシー向上に取り組まれている方の学びにおけるご不明点や
質問事項等の解説をおこない、FP・簿記・投資の学びの支援をおこないます。
ご予約・お問合せは下記にご連絡ください。
【 FPワンストップ個別サービス(全3回・初回無料) 8,000円 次回以降1回3,000円 】
プレミアライフ・コンサルタント 松山市古川北2丁目1-4
 
●電話でのお問合せ
0899698788
[受付時間]10:00〜18:00
●メールでのお問合せ

premium-hanamizuki@coast.ocn.ne.jp
担当よりご返信致します。
 ●フォームによるお問合せ
FPワンストップ個別サービス お問合せ
 
 
 店舗MAP
※お金に上手に働いてもらうコツ教えます。
 お金に対する価値観 変えてみませんか!!
 


◆ このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。
取扱商品、各保険の名称や保障(補償)内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認下さい。ご不明な点などがある場合には、弊社までお問い合わせください。

◆ このホームページでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。
               
お知らせ 選べる保険メニュー 保険ショップとは? ショップ一覧 無料相談 よくあるQ&A お客様の声 お問い合わせ
会社概要 プライバシーポリシー 勧誘方針 利用規約 サイトマップ  
Copyright© Premium Life Consultant Co., Ltd. All rights reserved