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 【第1回】 1/24(日) 14:00〜16:00
● こんな時だからこそ、お金に働いてもらう!
1級FPがお伝えする 「基礎から投資を学ぼう」セミナー


あなたの大切なお金と時間を活用して お金をふやしながら価値をまもる仕組みづくりをしませんか!

昨今の世の中の動き… 老後準備資金 2000万円報道からはじまり、消費増税、新型コロナウイルスと‥ その他にも所得税制の改正など、様々なお金に関する変化がおこっています。
それらによって働き方の変化や収入の変化へのリスクが大きくなる場面も多いですから、ご自身でお金に関して具体的に何か手を打っておきたい、2馬力目をつくっておきたいという思いや、やってはいるけど自分の選択は大丈夫かな、何かいい方法はないかという思いの方もいらっしゃるでしょう。
また投資信託(イデコ・ニーサ…)や外貨投資などいろんな方法があって、金融機関などで勧められる機会も多いと思います。

効率よくお金を活用していく、工夫してリスクを抑えながら、ふやしていく方法を学び、実行したいけれど、そもそも投資とはどういうものなのか、どういう捉え方ですれがいいか、損益はどういう風に出して、どこまでが危険じゃないかなど、投資の基礎となる位置づけがわからないと、安心してはじめられない‥勧められたからやってみたものの、仕組みがよくわからない、いつまで続けたらいいかわからない‥といったお声を数多く頂戴します。

今回はこんな時期だからこそ、このようなお声にお応えし、2馬力目となるお金の仕組みを安心し
実行するために必要なことについて、お伝えし支援させていただくために開催いたします。




【講師】  庄司 寛  (しょうじ ひろし)

・ファイナンシャルプランナー(CFP・1級FP技能士)
日商簿記検定1級、証券外務員1種、損害保険プランナーなど各分野の上級資格を保有。
・愛媛新聞社主催マネーセミナー、上場企業全国開催マネーセミナー等の講師実績多数。
・お金をふやす・価値をまもる・リスクに備えるための仕組みづくりを支援いたします。

 【第2回】 1/31(日) 14:00〜16:00

保険のコト、そろそろ手を付けようと決めた方に!
【リスク】と【コスト】で選ぶ保険の入り方


保険を考える上で、知っておくと他の人に話したくなる考え方をお伝えします!

□ 十分な知識もないまま
私たちはお金のことや保険のことについて勉強することがほとんどないまま大人になってきました。

就職したり、結婚したり、子どもが生まれたりとライフイベントが起きた時に、保険に入る方は多く、およそ9割の方が何らかの保険に加入しています。
私も同じで、結婚した時に万一の保障や病気に備えて保険に加入し、子どもが生まれたら学資保険を探して、加入したりしていました。時には、職場で勧められたこともあります。お客様の中には、子どものうちに親が加入してくれている場合もあったりします。

そのような大事な保険ですが、ご加入した時にしっかりと納得して入った保険でも、数年経てばもっとよい保険が出ていたりすることもあれば、ライフスタイルの変化により、不必要な保険に加入しているということもあります。もしかすると、単身なのに多額の万一の保障がついているけれど、働けなくなった時の保障がなかったりすることもあるかもしれません。

現在契約している保険は、『現在も』最適な保険なのでしょうか?


□ 他人は他人 あなたはあなた
お客様とご相談中によく聞かれることは、「他の人はどのような保険に入っているのですか?」です。

でもよく考えてみてください。
あなた自身の価値やあなたの大事な人の価値は他の人と同じなのでしょうか?

当然ですが、価値観も違えば、目的も違います。
ただし、押さえておくべきポイントや考え方はあります。(ここが大事)


保険は大事な家族や生活をする上で必要となる『お金』を備える1つの手段です。
あなたにぴったりの考え方や保険は必ずあります。

□ 2つのコスト面から考える

今回はコスト面から考える保険の整理術をお教えします。

1つ目は『総コスト』です。
保険料の支払い方や保険種類によっては数十万円から数百万円の節約になることもあります。

2つ目は『目的別コスト』です。
必要な保障額に対して、どれだけの経費を支払うのか。目的に応じた保険の選び方はできている方も多いのですが、そこにかかるコストについて考えていらっしゃる方はまだまだ少なく感じます。
ぜひ、2つの考え方を知ることで、保険の整理をしていただけたらと思います。

まずはセミナーにご参加してみてください。お待ちしております!




【講師】 大野 和人 (おおの かずと)

お客様の目線に立った保険相談やライフプラン相談だけではなく、『あなた』が得する情報提供とサポートを行う。
また、個別セミナーを店舗でも随時開催しており、「初級マネーセミナー」や「ライフプラン作成」など、何かを始めようとする『あなた』にこそ役立つ内容と安心を提供するFP


 【第3回】 2/7(日) 14:00〜16:00
1級FPがお伝えする『源泉徴収票の見方を知ることは想像以上の価値がある』セミナー

年末に会社から受け取る「源泉徴収票」
大切な書類だとわかっているけど、内容がよく分からない、数字ばかりで見る気になれない・・・
と、感じている方も多いのではないでしょうか。

マネーの学習会では、モデルケースを使って、それぞれの金額の内容を確認し、
それらを通じて、それぞれの方の現状の確認をして、そこから手取りをふやすコツや、
これからできるお金のふやし方活かし方について、
わかりやすく解説し、実行の支援させていただくために開催いたします。



【講師】  庄司 寛  (しょうじ ひろし)

・ファイナンシャルプランナー(CFP・1級FP技能士)
日商簿記検定1級、証券外務員1種、損害保険プランナーなど各分野の上級資格を保有。
・愛媛新聞社主催マネーセミナー、上場企業全国開催マネーセミナー等の講師実績多数。
・お金をふやす・価値をまもる・リスクに備えるための仕組みづくりを支援いたします。

 【第4回】 2/21(日) 14:00〜16:00
お金の家庭教育!子供に伝えたいお金の話

 お子さんへの教育として、パソコンやスマホを使うことも多くなったため情報教育、命を守るための性教育、豊かな人間性の育成のためのこころの教育など、お子さんに知って欲しいことは算数や国語や英語だけでないと思います。もし、学校で教えてもらったことがあっても身につけることができないまま大人になってしまうことが多いものとして、人生で不可欠となるお金の教育があります。

 金融リテラシーという言葉を聞いたこともあるかと思います。
金融リテラシーとは『生活をしていく上で必要なお金の知識や判断力』のことです。すでに始まっているキャッシュレス化への知識や長期的には人生100年時代への備え等々、今の時代、誰にとっても金融リテラシーが必要になってきています。
お金のつかい方、まもり方、ふやし方といった知識と効果は、お子さんにとって一番身近な家族が、身に付け実践したうえで伝えていくことこそが、最も効果の高い教育です。

 お子さんへの教育とは食育と同じで、正しく伝えるためには伝える側も経験しておくことや、正しい知識を得た中で取捨選択した上での判断を伝えていくことが大事となってきます。お子さんに伝えていくため、ご自身の再確認のため、お金のことについて改めて考えてみましょう!




【講師】 大野 和人 (おおの かずと)

お客様の目線に立った保険相談やライフプラン相談だけではなく、『あなた』が得する情報提供とサポートを行う。
また、個別セミナーを店舗でも随時開催しており、「初級マネーセミナー」や「ライフプラン作成」など、何かを始めようとする『あなた』にこそ役立つ内容と安心を提供するFP


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◆ このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。
取扱商品、各保険の名称や保障(補償)内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認下さい。ご不明な点などがある場合には、弊社までお問い合わせください。

◆ このホームページでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。
               
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