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※ 投資の全体像を基礎から学んだ上で、
         納得して始めたい方への トータルサポートをおこなっていきます。
   ・基本的な金融投資の全体像の確認。
   ・投資信託・米ドル投資・株式投資、イデコやつみたてニーサ、
    株主配当金・株主優待の特徴について。
   ・お金のふえ方(単利・複利・複利の効果) や 知っておくと理解が進む専門用語の確認。
   ・投資をはじめるにあたって、失敗しないために事前に対策しておくポイント。
   ・実際に投資をはじめていくための 具体的な申込み方法などの手順。
   ・定期的に確認した方がいい項目について。
   ・生活環境の変化や思わぬピンチの時でも投資をつづけていくために必要な準備。
   ・税金や社会保険料などの負担を考慮に入れ、手取りをふやし資産寿命を延ばす
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※ 基本的な投資の仕組みから、失敗しないための対策やより多くの成果を出すコツなどの
  実行法まで、お金に働いてもらうための投資をスムーズに、効果的に取り入れていくことを
  目的としています。

※ 周りの方やお子さまなどに伝えることができるような
マネーリテラシー= お金の知識力・お金を活かす実行力をご一緒に向上させていきましょう!




【講師】  庄司 寛  (しょうじ ひろし)
・ファイナンシャルプランナー
           (CFP・1級FP技能士)
 日商簿記検定1級、証券外務員1種、
 損害保険プランナーなど各分野の上級資格を保有。
 愛媛新聞社主催マネーセミナー、上場企業全国開催
 マネーセミナー等の講師実績多数。
・お金をふやす・価値をまもる・リスクに備えるための
 仕組みづくりを支援いたします。




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保険のコト、そろそろ手を付けようと決めた方に!
【リスク】と【コスト】で考える保険の入り方セミナー

※保険を考える上で、知っておくと他の人に話したくなる考え方をお伝えします!

●十分な知識もないまま
 私たちはお金のことや保険のことについて勉強することがほとんどないまま
 大人になってきました。
 就職したり、結婚したり、子どもが生まれたりとライフイベントが起きた時に、
 保険に入る方は多く、およそ9割の方が何らかの保険に加入しています。

 私も同じで、結婚した時に万一の保障や病気に備えて保険に加入し、
 子どもが生まれたら学資保険を探して加入したりしていました。
 時には職場で勧められたこともあります。
 お客様の中には、子どものうちに親が加入してくれている場合もあったりします。

 そのような大事な保険ですが、ご加入した時にしっかりと納得して入った保険でも、
 数年経てばもっといい保険が出ていたりすることもあれば、ライフスタイルの変化により、
 不必要な保険に加入しているということもあります。

 もしかすると、単身なのに多額の万一の保障がついているけれど、働けなくなった時の
 保障がなかったりすることもあるかもしれません。

 現在契約している保険は、『現在も』最適な保険なのでしょうか?


●他人は他人 あなたはあなた
 お客様とご相談中によく聞かれることは、
 「他の人はどのような保険に入っているのですか?」 です。

 でもよく考えてみてください。
 あなた自身の価値やあなたの大事な人の価値は他の人と同じなのでしょうか?

 当然ですが価値観も違えば目的も違います。
 ただし押さえておくべきポイントや考え方はあります。(ここが大事)

 保険は大事な家族や生活をする上で必要となる『お金』を備える1つの手段です。
 あなたにぴったりの考え方や保険は必ずあります。


●2つのコスト面から考える
 今回はコスト面から考える保険の整理術をお教えします。

 1つ目は『総コスト』です。
 保険料の支払い方や保険種類によっては数十万円から数百万円の節約になることもあります。

 2つ目は『目的別コスト』です
 必要な保障額に対して、どれだけの経費を支払うのか。

 目的に応じた保険の選び方はできている方も多いのですが、そこにかかるコストについて
 考えていらっしゃる方はまだまだ少なく感じます。

 ぜひ、2つの考え方を知ることで、保険の整理をしていただけたらと思います。





【講師】 大野 和人 (おおの かずと)

お客様の目線に立った保険相談や
ライフプラン相談だけではなく、
『あなた』が得する情報提供とサポートを行う。

また、個別セミナーを店舗でも随時開催しており、
「初級マネーセミナー」や「ライフプラン作成」など、
何かを始めようとする『あなた』にこそ
役立つ内容と安心を提供するFP

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◆ このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。
取扱商品、各保険の名称や保障(補償)内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認下さい。ご不明な点などがある場合には、弊社までお問い合わせください。

◆ このホームページでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。
               
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