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 【第1回】 9/27(日) 14:00〜16:00
 【第3回】 10/18(日) 14:00〜16:00

源泉徴収票とねんきん定期便をみるだけ!
 「損してること」を「お得」に変える 家計お助け術


毎年、誕生月に届く「ねんきん定期便」、年末年始に会社から受け取る「源泉徴収票」‥
大切な書類だとわかっているけど、内容がよく分からない、

数字ばかりでなかなか見る気になれない・・・と感じている方も多いのではないでしょうか。
マネーの学習会では、それぞれについてモデルケースを使いながら、どこに何が書いてあるのか、
どのような内容か、負担と恩恵とこれからできることについてわかりやすく解説します。

@「源泉徴収票」のどこに何が書いてあるか確認します。
所得税計算の仕組みから、負担しているものと受けている恩恵がわかります。

A社会保障制度の把握
人生を支える公的保障の内容をチェックしていきます。
「ねんきん定期便」のチェックポイントと、老齢年金額目安のシミュレーションができます。

B個別相談ではそれぞれの方の現状を確認し、公的保障の不足分・老後資金準備方法など
お一人おひとりに合った、お助け術を伝授します。



【講師】 井上 敦子 (いのうえ あつこ)

1961年生まれ 松江市出身
専業主婦、子育て、介護など、自分で体験してきたことをご相談に活かして、お客様に寄り添ったアドバイスが出来るように取り組んでおります。
・生命保険協会認定FP
・ティーペック認定プロデューサー


 【第2回】 10/11(日) 14:00〜16:00

●保険のコト、そろそろ手を付けようと決めた方に!
 【リスク】と【コスト】で考える保険の入り方


保険を考える上で、知っておくと他の人に話したくなる考え方をお伝えします!

□ 十分な知識もないまま

私たちはお金のことや保険のことについて勉強することがほとんどないまま大人になってきました。

就職したり、結婚したり、子どもが生まれたりとライフイベントが起きた時に、保険に入る方は多く、およそ9割の方が何らかの保険に加入しています。
私も同じで、結婚した時に万一の保障や病気に備えて保険に加入し、子どもが生まれたら学資保険を探して、加入したりしていました。時には、職場で勧められたこともあります。お客様の中には、子どものうちに親が加入してくれている場合もあったりします。

そのような大事な保険ですが、ご加入した時にしっかりと納得して入った保険でも、数年経てばもっとよい保険が出ていたりすることもあれば、ライフスタイルの変化により、不必要な保険に加入しているということもあります。もしかすると、単身なのに多額の万一の保障がついているけれど、働けなくなった時の保障がなかったりすることもあるかもしれません。

現在契約している保険は、『現在も』最適な保険なのでしょうか?


□ 他人は他人 あなたはあなた

お客様とご相談中によく聞かれることは、「他の人はどのような保険に入っているのですか?」です。

でもよく考えてみてください。
あなた自身の価値やあなたの大事な人の価値は他の人と同じなのでしょうか?

当然ですが、価値観も違えば、目的も違います。
ただし、押さえておくべきポイントや考え方はあります。(ここが大事)


保険は大事な家族や生活をする上で必要となる『お金』を備える1つの手段です。
あなたにぴったりの考え方や保険は必ずあります。

□ 2つのコスト面から考える
今回はコスト面から考える保険の整理術をお教えします。
1つ目は『総コスト』です。
保険料の支払い方や保険種類によっては数十万円から数百万円の節約になることもあります。
2つ目は『目的別コスト』です
必要な保障額に対して、どれだけの経費を支払うのか。
目的に応じた保険の選び方はできている方も多いのですが、そこにかかるコストについて考えていらっしゃる方はまだまだ少なく感じます。
ぜひ、2つの考え方を知ることで、保険の整理をしていただけたらと思います。

まずはセミナーにご参加してみてください。お待ちしております!



【講師】 大野 和人 (おおの かずと)

お客様の目線に立った保険相談やライフプラン相談だけではなく、『あなた』が得する情報提供とサポートを行う。
また、個別セミナーを店舗でも随時開催しており、「初級マネーセミナー」や「ライフプラン作成」など、何かを始めようとする『あなた』にこそ役立つ内容と安心を提供するFP


 【第4回】 10/25(日) 14:00〜16:00

●こんな時だからこそ、お金に働いてもらう!
 1級FPがお伝えする 「基礎から投資を学ぼう」セミナー


あなたの大切なお金と時間を活用して お金をふやしながら価値をまもる仕組みづくりをしませんか!

最近の世の中の動き… 昨年中旬の老後資金が2000万円不足する報道からはじまり、10月の消費増税、そして新型コロナウイルスと‥ その他にも様々なお金に関する制度改正がおこなわれています。
それらによって働き方の変化や収入の変化へのリスクが大きくなる場面も多いですから、ご自身でお金に関して具体的に何か手を打っておきたい、2馬力目をつくっておきたいという思いや、やってはいるけど自分の選択は大丈夫かな、何かいい方法はないかという思いの方もいらっしゃるでしょう。
また投資信託(イデコ・ニーサ…)や外貨投資などいろんな方法があって、金融機関などで勧められる機会も多いと思います。

効率よくお金を活用していく、工夫してリスクを抑えながら、ふやしていく方法を学び、実行したいけれど、そもそも投資とはどういうものなのか、どういう捉え方ですれがいいか、損益はどういう風に出して、どこまでが危険じゃないかなど、投資の基礎となる位置づけがわからないと、安心してはじめられない‥勧められたからやってみたものの、仕組みがよくわからない、いつまで続けたらいいかわからない‥といったお声を数多く頂戴します。

今回はこんな時期だからこそ、このようなお声にお応えし、2馬力目となるお金の仕組みを安心し
実行するために必要なことについて、お伝えし支援させていただくために開催いたします。




【講師】  庄司 寛  (しょうじ ひろし)

・ファイナンシャルプランナー(CFP・1級FP技能士)
日商簿記検定1級、証券外務員1種、損害保険プランナーなど各分野の上級資格を保有。
・愛媛新聞社主催マネーセミナー、上場企業全国開催マネーセミナー等の講師実績多数。
・お金をふやす・価値をまもる・リスクに備えるための仕組みづくりを支援いたします。



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◆ このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。
取扱商品、各保険の名称や保障(補償)内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認下さい。ご不明な点などがある場合には、弊社までお問い合わせください。

◆ このホームページでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。
               
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