プレミアFP
メンバーシップサービス

マネーのことを
いつでも気軽に 相談できる場所が
ここにある！

メンバーシップサービスの
テーマ

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  ・目標達成のためのサポート

  現状新たな大きな課題はないけれど定期的に実行中のこと（投資・保険・住宅ローン・・）の内容の確認やメンテナンスをおこなうことで、当初の目標通り進んでいくためにおこないます。

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  ・より効果的になるように

  更に新たに加わった課題に対して実行中のことへの影響や、組み合わせ方を踏まえてアプローチすることによって、より効果的にしていくためにおこないます。

・パフォーマンスや確度を上げて行きたい

現在おこなっていることや時々に出てくる課題について継続的なサポートをおこなうことで、実行中のことのパフォーマンスや確度を上げていことを目標としております。

・気軽にマネーの相談ができる環境づくり

お金の悩みや不安は尽きませんから、マネー全般についていつでも相談できる場所があることの必要性を感じていらっしゃる方々からのご要望もありご提供させていただいております。

メンバーシップサービス

FP動画コンテンツ

マネー講座・セミナー・コラム
よくあるマネーのご質問

マネーについて学べる動画コンテンツとして、マネー講座、セミナー、お役立ちコラム、旬なよくあるご質問をご提供しております。充実した内容で皆さんのマネーリテラシー向上へと繋がるように尽力し作成しております。

LINEWORKSチャット

お気軽にマネーに関する質問や疑問を解決できます

マネーに関して疑問点が出てきた時、調べ方や内容がよくわからない場合に気軽にご質問やそれぞれの方に合ったアドバイスを、セキュリティ対策万全のLINEWORKSチャット(通常のLINEに追加でご利用できます)を用いておこないます。

ご相談・メンテナンス

年間5回（1回2時間）の個別でのご相談が受けられます

投資や保険や住宅ローンなど実行中のものの内容や進捗のご確認、新たに始めたいことなどラインナップの中からご要望に沿ったご相談をいただくことで継続的・定期的なマネーサポートが受けられます。

サービス料金

メンバーシップサービス
33,000円（年間契約）

メンバーシップサービス
お申込みフォーム

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内容の詳細のご確認やご質問は上記アイコンよりお気軽にお問い合わせください

• 専門的な知識
• プロの適切なアドバイス
• 寄り添うアフターフォロー

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ご相談・メンテナンス　
ラインナップ一覧

• ◆資産形成・資産運用

  投資信託（イデコ・ニーサ・変額保険）、米ドル投資、株式投資…

  イデコ・ニーサ・変額保険（投資信託）、米ドル投資（通貨分散）、株式投資（配当金・株主優待）などを取り入れることでお金に働いてもらう仕組みをつくり、資産形成や資産運用を実行していきます。

• ◆社会保障や税金の仕組み

  源泉徴収票やねんきん定期便の見方、ふるさと納税、年末調整、確定申告…

  源泉徴収票やねんきん定期便から、社会保障制度や税制を確認し公助や自助のバランスを考える。ふるさと納税、年末調整、確定申告の仕組みについて確認し、活用や対策ができるものを実行していきます。

• ◆リスクに備える

  医療保険、がん保険、介護認知症保険、死亡保険、火災保険、賠償責任保険

  病気や介護、災害などは避けられないリスクとして捉え、効率的に備えをしていくための具体的な必要額や準備方法を確認して、それぞれの方に合ったリスク対策をおこなっていきます。

• ◆住宅ローンについて

  金利の特徴、団体信用生命保険、火災地震保険、住宅ローン控除、繰上返済

  金利（変動・固定）の特徴や繰上返済の活用法を確認し、利息軽減策を実行する。
  住宅ローン控除や団体信用生命保険、火災地震保険の内容を確認して、お金と備えの両面を踏まえた対策をおこないます。

• ◆相続贈与による資産移転

  贈与や相続における円満な
  資産移転の準備法について

  生前に想いを伝える贈与や生命保険の相続税非課税枠などを利用して相続税対策や資産移転をおこなう。エンディングノートの利用法や遺言・後見の制度を学び、円満な相続にするための事前準備をおこないます。

• ◆法人と個人の資産づくり

  法人と個人の財布を活用した
  資産を増やす仕組みづくり

  法人で準備できるものと、個人で準備するものの、選択と配分を確認して、それぞれの財布を有効活用することで、法人・個人の資産を増やしていくための仕組みをつくります。

• ◆FP・簿記・投資の知識習得

  FP・簿記・投資
  各分野の勉強会の開催

  FP・簿記・投資の知識習得などマネーリテラシー向上に取り組まれている方への勉強会の開催やご質問、重点項目の回答や解説などのサポートを通じて各分野の学びの支援をおこないます。

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わかりやすい案内動画

お金を継続的に有効活用していくためのマネーサポートをおこなうサービスです。

このような方が対象のサービスです

• お金のことで気になることがある時に気軽に相談できるところが欲しい・・
• 投資を始めてみたけどどうしていけばいいかわからなくなった・・
• 住宅ローンの金利や税金の還付など時々の適切な選択ができているか不安・・
• お金のことで決めないといけない時に誰に相談したらいいかわからない・・
• 自分にとって必要なお金に関する情報を教えて欲しい・・

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メンバーシップサービス
おもな効果の事例

源泉徴収票の確認

各種控除（配偶者・寄付金・医療費…）のもれの修正（世帯平均 約5万円の還付）
生命保険料控除の空き枠活用（世帯平均 毎年約3万円の節税効果）
ふるさと納税の実行（世帯平均 毎年約4万円の節税・生活費軽減効果）

ねんきん定期便の確認

健康保険制度（高額療養費・傷病手当金…）を知り、医療保険を貯蓄予算へ
（世帯平均 毎月約3万円の積み立て予算増加）

住宅ローン金利確認・見直し

金利引き下げ・借り換えによる効果（世帯平均 総額約200万円の利息軽減効果）

保険証券の確認

支払い方の見直しで保険料総額の圧縮（世帯平均 総額約300万円圧縮）
受け取り方の工夫で手取りが増加見込（世帯平均 総額約200万円増加見込）

運用報告書の確認

投資信託・外貨投資・個別株式などの内容・目的・スケジュールの確認
イデコ・ニーサ・米ドル・個別株式の活用
（選択の明確化によるリターンUP・リスク対策などの効果）

サービス料金

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33,000円（年間契約）

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