ファイナンシャルプランナー紹介

FINANCIAL PLANNER

愛媛で地域密着No.1！
プレミアライフコンサルタントが人生の伴走者になります。

1973年生まれ　几帳面なB型　松山南高校出身。
愛媛新聞社主催マネーセミナー、上場企業全国開催マネーセミナー等の講師実績多数。元塾講師のわかりやすい説明と社会保障・税金・投資・保険などを踏まえた総合的な視点で、皆様の「お金をふやす・価値をまもる・リスクに備える仕組みづくり」の支援をいたします。

• ・CFP(日本FP協会国際認定資格)
• ・1級ファイナンシャルプランニング技能士
• ・日商簿記検定1級
• ・証券外務員１種
• ・損害保険プランナー

くらしと子育て、介護に安心をふやします。

1961年生まれ・O型・島根県松江市出身
専業主婦時代、家事や育児に追われ、自分と家族の生命保険、セカンドライフの資産準備を怠ったことをアラ還になった今、とても後悔しています。ただ当時は情報量も少なくどこに、誰に相談して良いのかもわかりませんでした。子育て、介護など、自分で体験してきたことをご相談に生かして、お客様に寄り添ったアドバイスが出来るように心がけております。

• ・生命保険協会認定FP
• ・ティーペック認定プロデューサー

愛をカタチに・・・

1982年生まれ　A型　松山市出身
事務職として2009年に入社。
かけがえのない家族や友人と、愛に満ち溢れた人生を過ごしております！
保険というツールを使って、みなさまの愛をカタチにする
そのお手伝いが私の役目であり生き甲斐です。
人生の節目で私を思い出して下さった皆様、ご相談をお待ちしております。

CUSTOMER FEEDBACK

• お金のまもり方、使い方、増やし方
  すべてわかりやすく教えてくれる「お金の先生」です!

  （N様　ご主人43歳　奥様　41歳　お子さま10歳・６歳）

  お金への漠然とした不安がなくなりました

  今まで無計画に過ごしてきて、将来の見通しもたっておらず漠然とした不安がいつもつきまとっていました。ちょうど住宅購入と子供の教育資金を考えているタイミングで庄司さんのセミナーに参加しました。今のままでの将来の収入の見込みと、お金が必要になってくるタイミングがとてもクリアになって、住宅にかけられる金額も決まりました。子どもの教育費も、どれくらいお金が必要かわかって安心しました。

  いろんな視点から考えられるようになりました

  庄司さんは自分達では想定できない第三者の視点で納得いく最善策を提案してくれます。保険だけでなく、社会保障や相続・資産運用に関しても膨大な知識をお持ちで、とても丁寧に教えてくれるので、相談するたび自分の中で新しい視点が生まれます。お金の全体像や、「今は余裕がある時期」ということがわかり、仕事への取り組み方やお金の使い方も大きく変わりました。今後は、今ある普通預金を不安なく増やしていくための相談をすすめる予定です。

  

  Nさまへのメッセージ

  Nさま、いつもご相談ありがとうございます。
  投資・保険・社会保障・税金・相続贈与・住宅ローンなど、人生とお金は切り離せないものです。支払い方や受け取り方で税金の負担や給付が大きく変わってくる事例も数多くあります。ムリ無くムダのない資金計画とバランスのとれた解決策を、総合的な視点でNさまにあわせて実行していく事で資産形成し、資産寿命が延びていきます。Nさまの大切なお金と時間を有効活用するため、ＦＰ・簿記・証券・保険の上級資格の知識と経験で、これからもしっかりとサポートします。
  ファイナンシャルプランナー／庄司　寛

• これからの起こりそうなことについて見通しを立てることが
  本当の安心に?がるんだなと実感できました。

  （S様　35歳）

  医療費を心配することがなくなりました。

  同僚に紹介されて、最初に保険の相談をしたのは、私がまだ独身の頃でした。その後、結婚をして妊娠をしたとき、何か月もの長期入院になりました。そのとき、井上さんに勧められて加入した医療保険が、妊娠、出産の上乗せ特約や長期入院にも対応できるものだったので、医療費の心配をすることもなく、出産まで安心して入院することができました。

  知らないことで損することがないように‥という言葉が嬉しかったです。

  保険以外にも、医療費控除や会社の健康保険制度も調べて教えていただいたり・・・。色々助けてもらってます。今後は、教育資金準備のことや育児相談もしようかな、と思っています。

  

  Sさまへのメッセージ

  Sさま、いつもご相談ありがとうございます。
  Sさまが独身時代からもう８年のお付き合いになりますね。私も、情報提供させていただくことでお役に立てていればとても嬉しく、励みになります。今後は子育ての話もしたいですね。
  
  ファイナンシャルプランナー／井上　敦子

これだけは知っておきたい!
「お金の教養」

私たちプレミアライフコンサルタントは「マネーの学習会と個別相談会」を通じ、 【お金と時間と健康】という人生の大きなテーマについて、「知る」「学ぶ」「解決する」機会を提供し ひとりひとりの価値観や人生観に合ったプランを一緒に作り上げていくための取り組みを行っております。

プレミアFPがお伝えしたい！
参加無料(予約制)
マネーの学習会+個別相談会

私たちプレミアライフコンサルタント株式会社では「マネーの学習会と個別相談会」を通じて 【お金と時間と健康】という人生の大きなテーマについて、「知る」「学ぶ」「解決する」機会を提供し、皆様の価値観や人生観に合ったプランを一緒に作り上げていくための取り組みを行っております。

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取引保険会社一覧

●生命保険

ソニー生命／オリックス生命／三井住友海上あいおい生命／アクサ生命／アフラック／メットライフ生命／東京海上日動あんしん生命／ジブラルタ生命／エヌエヌ生命／SOMPOひまわり生命／日本生命／FWD富士生命／メディケア生命

●損害保険

東京海上日動／セコム損保／AIG損保／損害保険ジャパン

承認番号：SJNK16-80294 承認番号作成日：2017年1月12日
募集資料番号　1111-KF08-S0673

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