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どうやって利用しますか？ |
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まずは、ご予約をして下さい。
（ HPのご予約フォーム・電話・Eメールにて、ご予約いただけます ）
その際に、主なご相談内容や日程調整、ご持参物などをお打ち合わせさせていただき
ますので、スムーズにご相談に入ることができます。
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利用料金はかかりますか？ |
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・保険相談の料金は無料です。
・FP相談は初回ご面談・ご相談は無料です。その際にご相談内容の詳細をお聞きし、
ご要望があれば2回目以降から料金が発生します。料金の詳細はサービスベージにて
ご確認いただけます。 |
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保険相談を利用したら加入しないといけないのですか？ |
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ご加入するかどうかは、お客さまに最終的にご判断いただきます。
既にご要望に添った保険にご加入されている方はそのままの方もいらっしゃいます。安心してご相談ください。
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何から聞けばいいか、わからない場合でも大丈夫ですか？ |
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ご相談はお客さまの現状を確認するところから始まります。
ご家族構成やご健康状態、お仕事内容、既加入の保険や住宅ローンの有無などを確認しながら、ご一緒にご要望やご意向を明確にしていきます。今後の大まかな人生設計、お金の使い方の考え方、どういうことにご興味やご関心がおありか、そのようなことから今後の方向性を沿った保険や、FPサービスでは資金計画と金融商品をご案内いたします。
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契約はどこでするの？ |
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・保険のご契約は各店舗にて申込み手続きが可能です。その際に、必要な主なものとして
ご健康状態の告知や保険料お支払方法の登録、ご本人様確認資料等があります。
・FPサービスは、各金融商品によって店舗にて取扱いしていないものに関しましては、
担当FPがサポートをさせていただきながら、ご自身でお手続きいただきます。
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