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プレミアFPサービス 特別企画
初心者向け
新NISA徹底サポートサービス
このようなご要望の方向けのサービスです
・新NISAの仕組みを知りたい
・ネット証券、銀行を使って新NISAを始めたい
・つみたて投資信託と配当株投資が一緒にできるようになりたい
・給与以外の収入源をつくりたい
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サービス内容・流れ
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新NISAの仕組みの確認する
・投資はギャンブルとどう違うの?
・基本的な投資の考え方を知り、価値ある資産を形成することを目指します。
・新NISAの仕組みにおいて、優遇面と注意点などの内容を確認していきます。 -
つみたて投資枠(つみたて投資信託)と成長投資枠(配当株投資)の活用法を学ぶ
・2つの投資枠をどのように使い分けるかが大事です。
・2つの投資枠のお金のふやし方に合わせて、どのように支払って受け取っていくかという、予算の配分と時間の配分を適切におこなっていきます。 -
ネット証券、銀行を使って新NISA口座開設
・自分の資産は、自分で管理できるようになることが大切です。
・スマホ・PCなどで、ご自身で購入、売却、現金化ができるようになることを目標として、しっかりとサポートいたします。 -
新NISAでのお金の流れの仕組みをつくる
・給与以外での新たな収入源をつくるという位置づけで始めていきます。
・収入の柱として、毎年受け取りと5年以上の中長期の受け取りを軸として、予算や目標金額に応じた、安定的なお金の流れの仕組みをつくりあげていきます。
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充実したサポートサービス
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・個別相談ルーム(5回分 1回2時間)
‥お金の内容ですから、直接ご面談し、様々な資料を提示、拝見しながら、中身の濃い満足度の高いご相談をおこないます
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・Zoomオンライン相談(5回分 1回2時間)
‥限られた時間や転居などの際にも、オンライン面談にて資料を共有しながら、しっかりとした内容のご相談をおこないます -
・FP動画コンテンツ
‥ご面談以外の際も、マネー講座、セミナー等の、マネーの基礎知識が学ぶことができるコンテンツを、わかりやすいようにグラフやアニメーションを用いて作成してご提供しております
・LINEWORKSチャット
‥ご面談以外の際も、いつでもマネーに関する質問や動画コンテンツの疑問を、セキュリティ対策万全のLINEWORKSチャット(通常のLINEに追加でご利用できます)を用いてお答えいたします
サービス料金
新NISA徹底サポートサービス
33,000円
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1級ファイナンシャルプランニング技能士
担当FP紹介
庄司 寛
1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
CFP(R)(日本FP協会国際認定資格)
日商簿記検定1級 証券外務員1種 生命損害保険プランナー
年間約100組のトータルマネーコンサルティングを担当
愛媛新聞社主催、全国開催のマネーセミナーに多数登壇
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ご利用者様の声
- ・相談するとはこういうことなんだ~ 相談できる範囲が広く、内容も詳しく教えてくれました。
- ・初めてでも不安なくわかりやすく説明くれて、しっかり最後までサポートしてくれます。
- ・家族の年齢や予算などに合わせながら進めてくれるのでイメージがしやすく始めやすい。
- ・子供と一緒にお金の勉強ができ『これからの時代に必要なのはマネースキル』という先生の考えに共感できました。
- ・お金全般の豊富な動画コンテンツが家でも見ることができ、LINEWORKチャットでの質問、ZOOMオンライン面談など、通常の面談以外の接点やセキュリティー面も工夫されていて、初心者でも安心して利用ができ、本気で成果に繋げたいというのが伝わる内容やサポート体制だと思った。
- ‥などのお声を頂いております
新NISA
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会場のご案内
プレミアライフコンサルタント個別相談ルーム
〒790-0934
松山市居相4丁目16-22
椿参道沿い マルヨシセンター斜め向かい
フトン巻きのジロー松山椿店となり
内容の詳細のご確認やご質問は上記アイコンよりお気軽にお問い合わせください