ファイナンシャルプランナー（FP）資格とは、人生のお金に関わる社会保障・税制・保険・投資・相続・不動産の各分野の試験に合格し一定の知識を持つと認められた資格で、ワンストップで総合的にこれらの分野の相談ができるというメリットがあります。

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どういう時に相談に行ったらいいでしょうか？

FPに相談に行く基準は、体調が悪い場合や不安がある時に薬局に行くかまたは病院に行くかを選ぶ基準に似ています。

薬局の場合はある程度原因がわかっている時や手軽に済ませたい場合に選び、病院に選ぶ場合は症状がいつもと違う時や 適切な治療がわからない時に医師に相談し検査などを受け症状の原因を調べた上で適切な治療をおこない手間がかかっても しっかり治したい時に選ばれると思います。
FPに相談に行く場合も病院と同様に多少の手間があっても、お金のことをしっかりと考えて総合的に手を打つことで長い目で 見てパフォーマンスが上がることを期待される方は相談に行かれるといいでしょう。

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FPの役割とは

FPの役割とは、総合的な視点を持ってご相談者のこれからの人生において必要な資金計画や解決策をご一緒に考えて作り上げていき、 そしてそれらがその方にとってより納得度・満足度の高いものにしていくことだと考えます。

お金について様々なことを検討する時に(保険に入る・投資をする・住宅購入など)わからないことや懸念材料などのマイナス要因が 出てきた場合立ち止まって前に進めなくなってしまうケースが多いですが、そういった時にこそ出てきたご不明点や懸念をご一緒に一つ一つ解消していきながら前に進むためのサポートを受けられます。皆さんの大切なお金をよりまもりそしてより活かすためにもFPをご活用いただき、納得できる資金計画や解決策を見つけていただければと思います。

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